신한금융투자, 퇴직연금 방문 컨설팅 '스마트 프로' 오픈

[김다운기자] 신한금융투자는 퇴직연금 방문 컨설팅 시스템 '스마트 프로'를 오픈했다고 2일 발표했다.

스마트 프로는 증권회사 프라이빗뱅커(PB)가 고객을 직접 찾아가 퇴직연금 상품설명, 상품운용 지시 및 개인퇴직연금(IRP)계좌 개설까지 한 번에 가능한 원스탑 컨설팅 시스템이다.

퇴직연금 상담, 가입을 원하는 고객은 신한금융투자 대표전화(1588-0365)나 홈페이지를 통해 방문상담을 신청할 수 있다.

신한금융투자의 퇴직연금 전문가가 직접 고객을 방문해 태블릿 PC에 장착된 시스템으로 컨설팅을 제공하게 된다. 고객의 투자성향에 적합한 상품들을 설명하며, 현장에서 직접 매수·매도를 통한 운용지시까지 가능하다.

노후 재원마련이나 최대 700만원까지 추가 납입한 금액에 대하여 연말정산 세액공제 계좌도 현장에서 즉시 개설할 수 있다.

신한금융투자 김태성 고객자산운용본부장은 "스마트 프로 시스템 도입으로, 서류 작성의 부담을 줄이고 방문 컨설팅 효율성도 향상돼, 고객들이 쉽고 편리하게 전문가와 상담할 수 있는 길이 열리게 됐다"고 말했다.

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