9월 기업 직접금융 11.1조…전월比 53.5% 껑충

[이혜경기자] 지난 9월중 기업의 직접금융(주식+채권 발행) 조달실적이 전달보다 53.5%나 껑충 뛰었다.

21일 금융감독원에 따르면 9월중 기업의 직접금융 조달실적은 총 11조 1천893억원으로 전달에 비해 53.5%(3조 8천977억원) 급증했다. 할부금융채 및 은행채 발행이 올해 월간 기준 최대치를 기록하며 회사채 발행액이 57.5% 확대된 영향이 컸다.

주식의 경우 9월중 발행액이 올해 들어 월별 기준으로 최대 규모를 기록했다. 5천992억원으로 전월보다 5.2% 늘었다. 유상증자 건수 및 발행액은 감소(-3건, -1천50억원)했으나, 기업공개 발행액(3건, 1천720억원)이 올해 들어 최고치를 기록하면서 전체 주식 발행액이 증가했다.

10월6일에 상장한 게임회사 데브시스터즈가 1천431억원 규모로 기업공개를 한 효과를 톡톡히 봤다. 올 들어 1천억원 넘는 첫 기업공개였다. 금감원은 "상반기에는 소강상태였던 기업공개시장이 3분기에는 증시 여건이 호전되면서 활기를 띠었다"고 설명했다.

9월중 유상증자는 5건, 4천272억원 규모였다. JB금융지주(1천698억원, 광주은행 인수자금), 메리츠금융지주(1천663억원, 메리츠화재해상보험 지분 추가 취득) 등 금융지주사의 발행액이 대부분을 차지했다. 그 외 유진투자증권(700억원), 신양엔지니어링(113억원), 옐로모바일(98억원) 등도 증자가 있었다.

9월중 회사채 발행 규모는 10조 5천901억원으로 전월 대비 57.5%(3조 8천679억원) 확대됐다. 일반회사채 발행이 월평균 수준을 회복하고, 할부금융채 및 은행채 발행이 올해 월간 기준 최대치를 기록하면서 전체적으로 회사채는 전월에 비해 크게 늘었다.

지난 8월 기준금리 인하에 따라, 9월 회사채금리는 큰 폭으로 하락했다. 이에 회사채 발행을 위한 시장 여건이 개선됐다는 설명이다. 이에 전달에는 기준금리 인하 여부를 관망하던 기업들이 기준금리 인하 확인 후 발행에 나서 월평균 수준을 회복했다.

그러나 2개월 연속으로 BBB 이하 등급의 회사채(주식관련사채 제외) 발행은 이뤄지지 않아 회사채 시장에서의 등급 간 양극화 현상이 이어졌다.

9월중 기업어음(CP) 및 전자단기사채의 발행실적은 73조373억원으로, 전월 대비 1.9%(1조 3천818억원)이 줄었다. CP는 한국가스공사, 한국토지주택공사의 발행이 전월보다 급증했고, 전단채는 올해 지속 증가하던 증권사의 발행이 최근 추석 연휴 등으로 소강상태를 보였다.

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